2011年丹东城市开发建设投资有限公司公司债券募集说明书-债券频道

    发 行 人:丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司

  主寄售商:齐鲁有价证券有限倾向公司

  2011年12月

  要紧提词:招股阐明书的缠住实质均适合《公司条例》的药典。、《中华人民共和国有价证券法》与《中华人民共和国有价证券法》相互关系法度、法规的药典。发行人愿望钞票招股阐明书实质的真理。、诚实和完全的性的倾向,证实这问题的第一天到晚。,招股阐明书实质的真理、精确、填写,心不在焉虚伪记载。、成功地省略和给错误的劝告性供述。

  宣布参加竞选与提词

  一、发行人宣布参加竞选

  发行人董事会已称赞招股阐明书及其资产有价证券化。,整体董事赞成时髦的心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性供述或成功地省略,它的真理。、诚实、填写性承当个人和相互关系法度倾向。。

  二、发行人的相互关系负责人宣布参加竞选

  发行人和记述负责人、记述机构负责人以誓言约束FI的真理。、填写。

  三、主寄售商宣布参加竞选书

  主寄售商依《中华人民共和国有价证券法》和企业债券股管理条例等法度法规的药典及公司或企业讨取,现阶段发行债券股的真理、诚实、填写性已接纳极其确认。,证实心不在焉虚伪记载。、给错误的劝告性供述或成功地省略。

  四、使充满提词

  欲开端从事延续债券股的使充满者,请参阅招股阐明书及相互关系书信发行公文,并停止孤独的使充满判别。。掌管机关对发行债券股作出的任何的决议,这也不克不及阐明他们对债券股风险做出物质性判别。。

  订阅订阅、容许赞成和赞成最近的债券股的使充满者。,每边称赞领受招股阐明书的兴趣和工作合同书。。

  依法发行债券股后,发行人变动发起的使充满风险,使充满者纯净的。

  五、对立的事物要紧事项或风险提词

  更发行人和次要寄售商,发行人心不在焉付托或归因于任何的对立的事物人或内容给予未本招股阐明书列明的书信和对本募集阐明书作任何的阐明。

  使充满者对招股阐明书及其摘要有任何的疑心。,你葡萄汁顾及你自己的做零活的人。、代理人、专业记述师或对立的事物专业劝告者。

  六、延续债券股的根本要素

  (i)发行人:丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司。

  (二)债券股清晰度:2011年丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司公司票据股(略号“11丹东债”)。

  (三)总血液循环:人民币16亿元。

  (四)债券股仔细考虑过的日期:7年期。

  (五)债券股货币利率:这问题是漂货币利率债券股。,单息年货币利率,压倒复利,未兑的不另计利钱。债券股发行的年货币利率是,由根本货币利率加法根本货币利率决议。。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个市日全国性的管束间的同性随时可收回的贷款心脏在上海管束间的同性拆放货币利率网()上公布的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位十进位的,第三个十进位的点,四价元素终点,5美元钞票门口);每个时间的基准货币利率都是由同乡计算的。,保存两位十进位的,第三个十进位的点,四价元素终点,5美元钞票门口。。

  (六)本息还款:债券股将在最近的时期每年补偿一次利钱。,过来三年分期归还基金,2016年至2018年每年使分开归还延续债券股发行整个具重要性的30%、30%和40%,仔细考虑过的利钱与基金一齐补偿。。每年还本时按债务表示每个工作的日子的终在债券股表示托管机构托管翻滚上表示的各债券股赞成人所持债券股面值占延续债券股盈利的平衡停止分派(每名债券股赞成人所受偿的基金基金计算取位到人民币分位,没有总和可疏忽不理);每年付息时按债务表示每个工作的日子的终在债券股表示托管机构托管翻滚上表示的各债券股赞成人所持债券股面值所应利市钱停止补偿。每年补偿的基金责任从惩罚之日起补偿的利钱。,年度利钱补偿不补偿利钱补偿日期。

  (七)键电视节目的总达成协议:实名制记账公司票据股

  1、使充满者经过上海有价证券市所发行的债券股。,奇纳河有价证券

  记录公司上海分行表示托管。

  2、使充满者经过寄售圆状物发行的债券股。,腰部金库表示公司的表示托管。

  (八)发行价钱:债券股的面值为100元。,票面价值发行,以1,订购单位000元。,开端从事基金只好为人民币1元。,概数000元,实足1元。,000元。

  (九)分派做模特儿:延续债券股采用经过上海有价证券市所合同书发行和经过寄售团分子设置的发行点阵点向境内机构使充满者光屁股发行相结合的方法发行。时髦的,上海有价证券市所发行的预售整个具重要性,经过寄售团分子设置的发行点阵点向境内机构使充满者光屁股发行相称预安装发行整个具重要性为15亿元。上海有价证券市所合同书发行和寄售团分子设置的发行点阵点向境内机构使充满者光屁股发行私下采用双向回拨制,发行人和主寄售商可基本原则市集机遇对上海有价证券市所合同书发行和寄售团光屁股发行的标号停止回拨整齐。

  (十)发行原稿截止时间:从发行的第一天到晚起,3 个工作的日子,从发行的第一天到晚到2011年12月23日底。

  (十一)学分程度:经俄国沙皇时代的太子国际信誉评级股份有限公司复杂的评定,发行人的次要信誉等级是AA。,这问题的信誉等级是AA。。

  (十二)债券股正当理由:对最近的债券股心不在焉正当理由。

  释 义

  本招股阐明书,除非背景另有阐明,跟随学期具有以下具重要性:

  发行人、公司或公司:指丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司。

  延续债券股:指整个具重要性为20亿元人民币的2011年丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司公司票据股。

  这次发行:指延续债券股的发行。

  募集阐明书:基本原则相互关系法度药典发行人、法规为发行延续债券股而制定的《2011年丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司公司票据股募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:基本原则相互关系法度药典发行人、法规为发行延续债券股而制定的《2011年丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司公司票据股招股阐明书摘要》。

  国务院:中华人民共和国国务院。

  民族发改委:中华人民共和国民族开展和改造委任状。

  腰部内阁债券股表示处:腰部库藏债券表示结算有限倾向公司。

  递交所:指上海有价证券市所。

  奇纳河有价证券表示公司上海分行:奇纳河有价证券表示结算有限倾向公司上海分行。

  上海有价证券市所发行的合同书:指交谈赞成奇纳河有价证券表示公司上海分行开立的合格基金有价证券导致或A股有价证券导致的机构使充满者(民族法度、除远远地另有药典外,合同书书的发行方法。

  主寄售商:指齐鲁有价证券有限倾向公司。

  寄售团:次要寄售商是这问题的有组织的。,由主寄售商、副主寄售商和分发者结合的寄售团。

  寄售合同书:指主寄售商与发行人造这次发行及传阅签字的《2011年丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司公司票据股寄售合同书》。

  寄售团合同书:指主寄售商与寄售团对立的事物分子签字的《2011年丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司公司票据股寄售团合同书》。

  盈利签名接受:指寄售团分子依寄售团合同书所药典的寄售工作推销延续债券股,并承当相关联的的发行风险。,即在药典的发行原稿截止时间内将各自未售出的延续债券股整个志愿地购得行为,正点、足额转会延续债券股各自寄售商对应的基金。

  延续债券股盈利:指债务表示每个工作的日子的终在腰部内阁债券股表示处表示的整个债券股面值总和。

  董事会:行人董事会。

  董事:行人董事会分子。

  工作的日子:现在称Beijing商业堆营业日(前妻或前夫民族)。

  法定假期或发薪日:捻弄定和内阁详细说明假期或发薪日、澳门特别行政区法定假期和/或发薪日。

  元:假定心不在焉特别的解说,指人民币元。

  《公司条例》:是指中华人民共和国公司条例。。

  企业债券股管理条例:指国务院于1993年8月2日公布的企业债券股管理条例。

  第项目 债券股发行根底

  延续债券股业经民族开展和改造委任状“发改财金〔2011〕2066号”公文称赞光屁股发行。

  居第二位的条 延续债券股发行的公司或企业机构

  一、发行人:丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司

  处所:丹东市元宝区江城街192号

  法定代理人:胡长利

  联络:柳静、侯西平、宋玉

  地址:丹东市元宝区江城街192号

  联系电话:0415-2866016

  副本:0415-2866016

  邮递区号:118000

  二、寄售团

  (1)次要寄售商:齐鲁有价证券有限倾向公司

  处所:济南市心脏区七路86号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  地址:山东市济南七路有价证券大厦2412, 86室

  联系电话:0531-68889292

  副本:0531-68889293

  邮递区号:250001

  (二)副寄售商

  1、东兴有价证券股份股份有限公司

  处所:现在称Beijing西城区堆积街5号(初生的大厦)12、15级

  法定代理人:尤利李

  联络:任小宁

  地址:西城区市堆积街5号辛胜大厦B座12层

  联系电话:010-66555427

  副本:010-66555197

  邮递区号:100033

  2、信信有价证券股份有限公司

  处所:内蒙古市呼和浩特炽热的南路18号

  法定代理人:孔友杰

  联络:王晨余、唐笑迎

  地址:长安市心脏街1号常安星蓉心脏西塔11层

  联系电话:010-66412995

  副本:010-88086637

  邮递区号:100031

  (三)分发者

  1、华泰化合有价证券有限倾向公司

  处所:深圳福田区心脏区香港中环宴请心脏、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A

  法定代理人:马朝明

  联络:秦立欢、杜鑫

  地址:上海省浦东新区市应城路68号45层

  联系电话:021-68498525、021-68498571

  副本:021-68498603

  邮递区号:200120

  2、华英有价证券有限倾向公司

  处所:江苏省无锡市新区高浪东路19号15级01-11单元

  法定代理人:雷建辉

  联络:卢逸

  地址:浦东新区源深路1088号葛洲坝大厦22楼

  联系电话:021-38991500-857

  副本:021-38571373

  邮递区号:200122

  3、广州有价证券有限倾向公司

  处所:广州志士路69号东山连拱廊主厂房17层

  法定代理人:刘东

  联络:宋倩倩

  地址:广州志士路69号东山连拱廊主厂房17层

  联系电话:020-87322668-204

  副本:020-87321755

  邮递区号:020-87321755

  三、托管人

  (1)腰部库藏债券表示结算有限倾向公司。

  处所:西城区市堆积街33号通泰大厦B座5层

  法定代理人:刘成向

  联络:张惠峰、李杨

  地址:现在称Beijing西城区堆积街10号

  联系电话:010-88170733、88170735

  副本:010-66061875

  邮递区号:100033

  (二)奇纳河有价证券表示结算有限倾向公司上海分行

  处所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号奇纳河管保大厦

  行政经理:王迪彬

  联系电话:021-38874800

  副本:021-58754185

  邮递区号:200120

  四、审计机构:华普坦健记述师事务所(现在称Beijing)股份有限公司

  处所:现在称Beijing市西城区阜成门外主街22号1幢外经贸大厦9层922-926室

  法定代理人:萧候法

  联络:陆红、王一飞

  地址:沈阳市沈河区北站路146号

  联系电话:024-22515988

  副本:024-22533738

  邮递区号:110013

  五、信誉评级机构:俄国沙皇时代的太子国际信誉评级股份有限公司

  处所:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  法定代理人:关台北市立建国高级中学

  联络:刘涛、杜立辉

  地址:现在称Beijing市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

  联系电话:010-51087768

  副本:010-84583355

  邮递区号:100016

  六、接管堆:浦东开展堆股份股份有限公司大连子公司

  营业地址:大连中山站中山连拱廊3号

  负责人:王鑫郝

  联络:郑丹凤

  地址:大连中山站中山连拱廊3号

  联系电话:0411-87852858

  副本:0411-87852808

  邮递区号:116001

  七、受命暂时代理的:齐鲁有价证券有限倾向公司

  处所:济南市心脏区七路86号

  法定代理人:李玮

  联络:李斗、汪涵向、李国维、陶云

  地址:济南市心脏区七路86号有价证券大厦2412室

  联系电话:0531-68889292

  副本:0531-68889293

  邮递区号:250001

  八、发行人代理人:现在称Beijing德恒法度公司

  处所:西城区市堆积街19号Fu Kai大厦B座12层

  负责人:王丽

  掌管代理人:李哲、刘孝静

  联系电话:010-66575888

  副本:010-65232181

  邮递区号:100140

  第三条 发行纲领

  一、发行人:丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司。

  二、债券股清晰度: 2011年丹东城市开展创立通用汽车奇纳河公司公司票据股(略号“11丹东债”)。

  三、发行整个具重要性:人民币16亿元。

  四、债券股原稿截止时间:7年期。

  五、这问题是漂货币利率债券股。,单息年货币利率,压倒复利,未兑的不另计利钱。债券股发行的年货币利率是,由根本货币利率加法根本货币利率决议。。每个计息期所采用的基准货币利率为现期起息新来5个市日全国性的管束间的同性随时可收回的贷款心脏在上海管束间的同性拆放货币利率网()上公布的年纪期Shibor(1Y)货币利率的算术平均数(保存两位十进位的,第三个十进位的点,四价元素终点,5美元钞票门口);每个时间的基准货币利率都是由同乡计算的。,保存两位十进位的,第三个十进位的点,四价元素终点,5美元钞票门口。。

  六、还本付息:债券股将在最近的时期每年补偿一次利钱。,过来三年分期归还基金,2016年至2018年每年使分开归还延续债券股发行整个具重要性的30%、30%和40%,仔细考虑过的利钱与基金一齐补偿。。每回还本时按债务表示每个工作的日子的终在债券股表示托管机构托管翻滚上表示的各债券股赞成人所持债券股面值占延续债券股盈利的平衡停止分派(每名债券股赞成人所受偿的基金基金计算取位到人民币分位,没有总和可疏忽不理)。每年付息时按债务表示每个工作的日子的终在债券股表示托管机构托管翻滚上表示的各债券股赞成人所持债券股面值所应利市钱停止补偿。年度利钱补偿不补偿利钱补偿日期,从惩罚之日起,基金不补偿利钱。。

  七、债券股电视节目的总达成协议:实名制记账公司票据股

  (一)使充满者经过上海有价证券市所发行的债券股。,奇纳河有价证券记录公司上海分行表示托管。

  (二)使充满者经过寄售圆状物发行的债券股。,腰部金库表示公司的表示托管。

  八、发行价钱:债券股的面值为100元。,票面价值发行,以1,订购单位000元。,开端从事基金只好为人民币1元。,概数000元,实足1元。,000元。

  九、发行方法:延续债券股采用经过上海有价证券市所合同书发行和经过寄售团分子设置的发行点阵点向境内机构使充满者光屁股发行相结合的方法发行。时髦的,上海有价证券市所发行的预售整个具重要性,经过寄售团分子设置的发行点阵点向境内机构使充满者光屁股发行相称预安装发行整个具重要性为15亿元。上海有价证券市所合同书发行和寄售团分子设置的发行点阵点向境内机构使充满者光屁股发行私下采用双向回拨制,发行人和主寄售商可基本原则市集机遇对上海有价证券市所合同书发行和寄售团光屁股发行的标号停止回拨整齐。

  十、发行见识和不赞成:

  (1)上海有价证券市所发行的合同书:赞成奇纳河有价证券表示公司上海分行合格有价证券基金导致或A股有价证券导致的机构使充满者(民族法度、除非规约另有药典。

  (二)寄售圆状物的光屁股发行:海内机构使充满者(海内法)、除非规约另有药典。

  十一、发行首日:延续债券股发行原稿截止时间的第1日,那是2011年12月21 日。

  十二、发行原稿截止时间:从发行的第一天到晚起,3个工作的日子,从发行的第一天到晚到2011年12月23日底。

  十三个、起息日:货币利率在发行的第一天到晚开端。,延续债券股存续原稿截止时间内每年的12月21日为该计息年度的起息日。

  十四个、计息原稿截止时间:延续债券股的计息原稿截止时间自2011年12月21日至2018年12月20日。

  十五个人组成的橄榄球队、付息日:2012年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或发薪日,尔后推误卯尔后的第东西工作的日子。。

  十六、兑付日:2016年至2018年每年的12月21日(如遇法定假期或发薪日,尔后推误卯尔后的第东西工作的日子。。

  十七、本息补偿方法:经过延续债券股表示托管机构操作。

  十八、寄售方法:签名接受圆状物的寄售盈利。

  十九个、寄售团分子:延续债券股主寄售商为齐鲁有价证券有限倾向公司,副有价证券寄售商是东兴有价证券有限倾向公司。、信信有价证券股份有限公司,分发者是华泰化合有价证券股份有限公司。、华英有价证券有限倾向公司与广州有价证券有限倾向公司。

  二十、正当理由方法:对最近的债券股心不在焉正当理由。

  二十一、接管堆:浦东开展堆股份股份有限公司大连子公司。

  二十二、受命暂时代理的:齐鲁有价证券有限倾向公司。

  二十三个、信誉同高度的:经俄国沙皇时代的太子国际信誉评级股份有限公司复杂的评定,发行人的次要信誉等级是AA。,这问题的信誉等级是AA。。

  二十四个、上市达成协议:延续债券股发行完毕后,发行人将尽快就延续债券股向民族公司或企业掌管部门做出计划在经称赞的有价证券市集所上市或市传阅的敷用。

  二十五个人组成的橄榄球队、收益提词:基本原则民族公司或企业税法、法规的药典,使充满者使充满延续债券股所应交纳的税收由使充满者承当。

  四个条 寄售方法

  延续债券股由主寄售商齐鲁有价证券有限倾向公司,东兴有价证券股份股份有限公司副寄售商、信信有价证券股份有限公司,分发者华泰化合有价证券股份有限公司、华英有价证券有限倾向公司与广州有价证券有限倾向公司结合的寄售团,以寄售正当理由电视节目的总达成协议寄售。

  第五条 开端从事托管

  一、延续债券股经过寄售团分子设置的发行点阵点向境内机构使充满者光屁股发行相称的开端从事托管。

  经过寄售团分子设置的发行点阵点向境内机构使充满者光屁股发行的相称由腰部内阁债券股表示处托管记载,详细顺序按腰部内阁债券股表示处的《实名制记账公司票据股表示和托管事情药典》的讨取操作,该药典可在中库藏债券券股书信网()咨询或在延续债券股寄售团分子设置的发行点阵点讨取。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或对立的事物合法证件、地主身份证和付托书开端从事延续债券股;法律不许可的人机工程有效证件硬拷贝、地主身份证和付托书开端从事延续债券股。法度、法规另有药典的,按药典手段。

  二、延续债券股经过上海有价证券市所向机构使充满者合同书发行相称的开端从事托管。

  营业执照硬拷贝(硬拷贝)或许对立的事物法人人格、地主身份证和付托书、上海有价证券市所合格基金有价证券导致或A 股有价证券导致卡硬拷贝开端从事延续债券股。

  延续债券股经过上海有价证券市所向机构使充满者(民族法度、除买方外,合同书由奇纳河有价证券寄托者签发。。

  三、使充满者开端从事开端从事顺序时,用不着额定免费。;操作表示托管顺序时,债券股托管机构的公司或企业药典该当依照。。

  四、延续债券股发行完毕后,使充满者可基本原则民族公司或企业药典让和质押债券股。

  特别感应条 债券股发行点阵点

  一、延续债券股经过寄售团分子设置的发行点阵点向境内机构使充满者光屁股发行,详细的分派死亡附在表1上。。

  二、延续债券股经过上海有价证券市所发行的合同书参加,在赞成奇纳河有价证券表示结算有限倾向公司上海分行开立的合格基金有价证券导致或A股有价证券导致的机构使充满者可以经过发行点阵点开端从事。详细的分派死亡附在表1上。中标注“”的相称。

  第七条 用户赞成

  购得延续债券股的使充满者(包孕延续债券股的初始购得者和二级市集的购得者,以下被以为作出以下赞成:

  一、使充满者领受本募集阐明书对延续债券股项下兴趣工作的缠住药典并受其约束;

  二、延续债券股的发行人比照公司或企业法度、法规有法度上的兑换。,在经公司或企业掌管部门称赞后并依法就

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